Wat is het verschil tussen een Basic Lijst en een Advanced Lijst?
Als je een nieuwe lijst aanmaakt voor een klant, kun je kiezen tussen twee lijsstypes:
- Basic List (of "YouProvide")
- Advanced List (of "YouProvide Advanced")
Beide lijsttypes kunnen worden gebruikt om documenten op te vragen bij klanten, maar de Advanced lijst heeft een aantal belangrijke extra functionaliteiten.
Basic | Advanced | |
Lijst koppelen aan contactpersonen klant | ✅ | |
Lijst importeren vanuit Excel | ✅ | |
Klant hoeft niet in te loggen; unieke URL geeft toegang tot de lijst | ✅ | |
Klant moet inloggen met 2-factor authentication | ✅ | |
Klant kan volledige lijst intern delen via URL | ✅ | |
Klant kan interne collega's koppelen aan lijst, sectie of item | ✅ | |
Klant kan gevoelige items blokkeren voor download door interne collega's | ✅ | |
Accountant en klant kunnen opmerkingen plaatsen bij een item | ✅ | |
Dashboard met voortgang per lijst | ✅ | |
Audittrail op lijstitems | ✅ | |
E-mail notificatie voor account bij wijzigingen/updates in lijst | ✅ | |
Download geuploade bestanden in ZIP formaat | ✅ | ✅ |