Als je een entiteit vergeten bent op te nemen in een groepslijst
Binnen YouProvide is het mogelijk om de (op maat gemaakte) lijst van de ene entiteit te kopiëren naar een andere entiteit. Dit kan zelfs tussen verschillende groepslijsten.
Kies de gewenste lijst
Open de groepslijst waarin de entiteit staat waarvan je de lijst wilt gebruiken als basis:
- Zorg dat de betreffende lijst (entiteit) geselecteerd is, zodat je alle secties van die lijst ziet (in het voorbeeld kopiëren we de lijst van De Vries Administratiebedrijf B.V.)
- Kies in het menu Bewerken voor de optie Lijst kopiëren
Je komt nu in een scherm waarin je de kopieeractie kunt specificeren:
Kies de groepslijst waarin de nieuwe lijst moet worden aangemaakt
Bij Abonnement kies je de groepslijst waarin de gekopieerde lijst terecht moet komen (je ziet dat je de lijst dus ook naar andere groepslijsten en zelfs andere klanten kunt kopiëren):
Selecteer de gewenste groepslijst.
Kies de entiteit waarvoor de nieuwe lijst wordt aangemaakt
Dan kies je bij Klantnaam de entiteit waarvoor deze lijst moet worden gemaakt. Het systeem controleert voor de zekerheid of de gekozen entiteit al een lijst heeft binnen de groepslijst. In dat geval zou die namelijk worden overschreven dus je moet wel zeker weten dat je dat wilt:
Indien gewenst, kun je ervoor kiezen om de Niet van toepassing status van betreffende items uit de bronlijst over te zetten naar de nieuwe lijst. Standaard staat dit uit, en zijn dus alle items automatisch van toepassing.
Klik op Kopieren om de nieuwe lijst voor de nieuwe entiteit aan te maken:
Vervolgens kun je op de gebruikelijke manier de nieuwe lijst nog verder op maat maken voor de entiteit door secties en/of items aan te passen, te verwijderen of toe te voegen.