Voor welke functies moet je specifieke rechten hebben, en bij welke rol horen die functies?
Niet alle functies van YouProvide mogen door alle gebruikers worden gebruikt. Het meest voor de hand liggende onderscheid is tussen kantoormedewerkers en cliëntgebruikers. Maar ook binnen deze groepen zijn er verschillen. Functies worden aan gebruikers toegekend via rollen. Het systeem kent de volgende rollen:
Kantoormedewerkers
- UserManager
- TemplateManager
- ClientManager
- XListManager
- User
Cliëntgebruiker
- ClientAdmin
- ClientUser
De specifieke functies die bij elk van deze rollen horen, worden uiteengezet in de onderstaande lijsten.
Voor kantoormedewerkers
| Functie | User Manager | Template Manager | Client Manager | List Manager | User |
Kantoorinstellingen |
|||||
| Algemene instellingen | X | ||||
| Abonnement | X | ||||
| Huisstijl (abonnement Professional) |
X | ||||
Gebruikers |
|||||
| Medewerkers toevoegen | X | ||||
| Medewerkers aanpassen | X | ||||
| Medewerkers verwijderen | X | ||||
Templates |
|||||
| Templates toevoegen, bewerken, verwijderen | X | ||||
| Templates exporteren en importeren | X | ||||
Cliënten |
|||||
| Cliënten toevoegen | X | ||||
| Cliëntgegevens bewerken | X | ||||
| Cliënt verwijderen | X | ||||
| Medewerkers aan cliënt koppelen | X | ||||
| Gebruikers bij cliënt verwijderen | X | ||||
| Menu-optie cliënten en lijst kunnen zien van aan gebruiker gekoppelde cliënten | X | X | |||
| Ook cliënten kunnen zien waaraan je niet bent gekoppeld | X | ||||
| Toegang tot projecten van alle cliënten via de cliëntenkaart | X | ||||
Projecten |
|||||
| Nieuw project aanmaken | X | ||||
| Project vorig jaar doorrollen | X | ||||
| Projecteigenschappen aanpassen | X | ||||
| Lijst kopiëren naar zelfde of ander project | X | ||||
| Project van concept naar gedeeld zetten | X | ||||
| Project voltooien | X | ||||
| Project importeren uit vorige versie | X | ||||
Lijsten |
|||||
| Lijst van concept naar gedeeld zetten | X | ||||
| Aanpassingen maken in lijsten die al zijn gedeeld | X | ||||
| Lijst verwijderen als die al is gedeeld | X | ||||
| Download alle of alleen nieuwe bestanden (hele project of per lijst) | X | ||||
| Opmerkingen invoeren bij items | X | ||||
| Item status op geaccepteerd zetten | X | ||||
| Item status op geretourneerd zetten | X | ||||
| Item status terugzetten naar gedeeld | X | ||||
| Nieuwe items toevoegen aan gedeelde lijst of importeren uit Excel | X | ||||
| Items verwijderen uit gedeelde lijst | X | ||||
| Lijst op voltooid zetten | X | ||||
Voor cliëntgebruikers
| Functie | ClientAdmin | ClientUser |
| Project, lijst, sectie of item toewijzen aan collega | X | |
| Project of lijst delen via email | X | |
| Gebruikers aanpassen of verwijderen | X | |
| Lijst downloaden in Excel | X | |
| Alle bestanden van Project, lijst of sectie downloaden | X | |
| Geuploade bestanden zien in alle items | X | |
| Geuploade bestanden downloaden in toegewezen items | X | |
| Toegewezen items bewerken | X |