Hoe je snel ziet hoe het loopt met de aanlevering van bestanden door je cliënten
Zodra een project of lijst is gedeeld met de cliënt, wil je kunnen zien wat er gebeurt in een lijst en hoever alles al is.
Daarvoor zijn verschillende indicatoren.
Homepage
Op je homepage zie je in 1 oogopslag hoe de vlag erbij hangt in de verschillende lijsten waar je bij bent betrokken:
Je ziet hier de volgende informatie:
 |
Projecten die met een ster zijn gemarkeerd, worden meegenomen in je dagelijkse of wekelijkse update e-mails |
 |
Concept: er zijn nog geen lijsten in het project gedeeld met de cliënt Gedeeld: 1 of meer lijsten in het project zijn met de cliënt gedeeld |
 |
De gekleurde kaartjes geven aan of er opmerkingen danwel uploads zijn, en hoe recent deze zijn toegevoegd. Hoe lichter de kleur, hoe langer geleden het is dat de laatste opmerking/upload was. De opmerkingen worden alleen getoond indien bij een item de cliënt als laatste een opmerking maakte. Dat zijn dus situaties waarbij je als accountant moet reageren. Het aantal in de kaartjes geeft het totaal aantal opmerkingen/uploads weer in dat project. |
 |
Dit geeft aan hoeveel items in het project momenteel op status geretourneerd staan. |
 |
De voortgangsbalk toont hoe het met de upload van bestanden gaat. In dit voorbeeld zijn er 2 items gereed (geaccepteerd) en 5 items onderhanden (minimaal 1 bestand geupload of niet beschikbaar aangegeven) of aangeleverd. Met 21 items is nog niets gedaan. Je ziet het kleurverschil in de blauwe secties van de voortgangsbalk. let op: bij de cliënt wordt bij de voortgang de aangeleverd status onder gereed getoond. Voor de cliënt is aangeleverd immers het eindstation. |
Project
Op de project pagina wordt de voortgang verder uitgesplitst:
Het voortgangsblok toont de totalen over alle lijsten van het project.
Per lijst wordt aangegeven hoe de voortgang van de betreffende lijst is:
Statistieken
Op de statistieken tab zie je per lijst hoe de aanlevering in de tijd verloopt:
Je kunt in de grafiek schakelen tussen weergave van geuploade bestanden of wanneer items op aangeleverd zijn gezet door de cliënt. Als er een deadline voor de lijst is, wordt deze getoond als een rode stippellijn in de grafiek.
De statistiek telt daarnaast het aantal items dat ooit geretourneerd is geweest, of dat is aangeleverd na de gestelde deadline.