Kan ik klantgebruikers aanmaken?

Als accountant wil ik klantgebruikers aanmaken en (delen van) lijsten aan ze toewijzen. Kan dat?

Nee, dit is niet mogelijk.

Het verdelen van lijsten onder klantgebruikers is een taak die ligt bij de ClientAdmin van de klant.

Als accountant stel je de lijsten op en deelt ze met je primaire contactpersoon bij de klant. Deze is verantwoordelijk voor het aanleveren van de gevraagde documenten. Hij kan daartoe zelf (delen van) lijsten toewijzen aan collega's.

Hoe en wanneer worden klantgebruikers dan aangemaakt?

1. 1. Telkens wanneer je als accountant een project of lijst deelt met een e-mailadres dat nog niet in het systeem voorkomt, wordt van dit e-mailadres een nieuwe klantgebruiker aangemaakt. Deze wordt gekoppeld aan de klant van het project en krijgt automatisch de rol ClientAdmin.
   Je kunt een project of lijst meerdere keren delen met klantgebruikers.
2. 2. Een ClientAdmin kan via het Gebruikers menu nieuwe collega's aanmaken en de gewenste rol toekennen.
3. 3. Een ClientAdmin kan een project of lijst delen met een e-mailadres dat nog niet in het systeem voorkomt. Er wordt dan een nieuwe klantgebruiker met de rol User aangemaakt.

Let op: als een project of lijst wordt gedeeld met een reeds bestaande klantgebruiker, dan worden de rollen die deze klantgebruiker op dat moment heeft, NIET aangepast.